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有色金属单元11月7日观点

  发表日期:2011年11月7日          【编辑录入:admin】
沪铝:持仓减少谨慎对待
  1、行情回顾:
  伦敦铝收盘2137.00,跌15.25,跌幅0.71%;库存增加875吨,至4545725吨。
  沪铝主力1201合约高开高走,全天无明显回调。收于16380点,涨195点,涨幅为1.20%,成交32994手,持仓75102手,减少1478手。
  长江有色金属现货报价,16280元/吨,涨80元/吨。
  2、消息面:
  “2011中国国际矿业大会”昨日在天津开幕,国务院副总理李克强致贺信,鼓励国际矿业界加强协商与合作,共同维护公平、稳定、有序的国际矿业市场秩序,更好地兼顾矿业生产者和消费者的利益,更有效地保障矿产品供应和价格平稳,推动世界经济平稳健康复苏。
  进入11月的第一周,人民币对美元汇率三次创汇改以来新高,并破6.32关口。
  全国四季度或缺电4000万千瓦华中难逃拉闸限电。
  3、预测和建议:
  沪铝主力1201合约全天走势较强劲,成交略微有所放大,以中阳线收盘。技术图上,上方面临20日线的压制,持仓量在显著减少,均表明有上涨乏力迹象。预计后市震荡整理。操作上建议逢高可轻仓做空。
  沪锌:反弹无力谨慎观望
  外盘行情:
  11月4日伦锌电3收盘价1948.5,下跌6.25%,跌幅0.32%。伦锌库存减少4350吨至765000吨。美元指数收盘价76.93,上涨0.24,涨幅0.31%。预计今日沪锌弱势震荡。
  内盘行情:
  上周五主力合约沪锌1201开盘于15305元/吨,开盘后沪锌大幅走高,最后1201合约收于15550元,涨365元/吨或2.40%。沪锌1201成交量357116手,较上个交易日少量增加;持仓量206364手,减仓10004手。
  3、基本面消息:
  现货方面,11月4日上海现货0#锌报15350-15450元/吨,上涨200元/吨,贴水60元/吨-升水40元/吨;1#锌报15300-15400元/吨,上涨200元/吨,贴水110-贴水10元/吨。现货市场贸易商大多仍以逢高出货为主,厂家受后市风险可能影响,从而抑制了补货意愿,上游冶炼厂供应正常,货源流通非常充裕。
  预测和建议:
  希腊总理拟取消全民公投、欧央行为了刺激经济而意外降息,极大地提升了市场信心。而关于IMF的SDR将扩容以帮助欧洲的消息又给予市场支撑。美国非农数据有所改善。短期内沪锌走势有所反弹,但在偏空的经济大环境反弹有限。建议沪锌1201日内高抛低吸滚动操作或者观望,支撑位15300元/吨,阻力位15800元/吨。
  沪铅:弱势震荡,谨慎参与
  外盘行情:
  11月04日伦铅电3开盘价2036,最高价2065.25,最低价2025,收盘价2048,成交量1108, 持仓量7690,上涨12元,涨幅0.59%。美元指数收盘于76.93,涨0.31%。
  2、内盘行情:
  11月04日沪铅主力1112合约以15215元/吨开盘,最低价15215元/吨,最高价15535元/吨,收至15480元/吨,上涨290元或1.91%,成交量570,持仓量1932手。
  3、基本面消息:
  国内现货方面,上海1#电解铅价格区间为15300-15500元/吨,较前一日上涨150元/吨。驰宏锌锗、南方、汉江品牌铅报价在15400-15450元/吨左右,对1112铅期货合约保持平水状态。
  4、预测和建议:
  周五沪铅开盘后震荡走高,盘中一度突破15500元。欧洲央行的意外降息以及希腊放弃公投提振了市场信心,大宗商品出现反弹。目前市场不确定性仍较大,希腊新政府组建和意大利债务问题仍是市场焦点,隔夜外盘冲高回落。预计沪铅近期仍将以弱势震荡为主,建议投资者轻仓高抛低吸。
  黄金:关注1750支撑
  1、外盘:
  隔夜11月4日美黄金12合约,收盘 1756.1跌9.0幅 -0.51% 成交量84595,持仓量 262872.
  内盘:
  11月4日沪金1206合约早盘小幅高开在361.61元/克,日内最高362.99元/克,最低361.00元/克,收盘上涨6.34元/克,成交量53180手,较上一个交易日小幅减少,持仓62012手。
  3、消息面:
  全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其黄金持仓量截至11月4日为1243.55吨,较上日持平。
  德国总理默克尔(Angela Merkel)在出席G20峰会时表示,希腊尽快支持欧盟峰会决议十分重要,但是,该国必须采取实质行动,而不是继续放出空头支票。欧元区领导人已经在考虑让希腊退出欧元区。
  欧洲央行(ECB)周四下调基准利率25个基点至1.25%,低利率水平可能推高通胀预期并彰显黄金的保值功能。
  美国供应管理学会(ISM)周四公布的数据显示,美国10月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)为52.9,与9月份的53.0基本持平,预期53.5.
  观点总结:
  周四欧洲央行意外降息令市场通胀担忧升温,再加上希腊问题迟迟不决,金价在未来量宽政策的预期下继续温和收高,技术上看,短线金价仍处于反弹周期内运行,短线需注意上方黄金回档0.618阻力1780附近得失,短线指标出现反弹乏力迹象,投资者需注意冲高回落风险。11月4日早盘前内外盘差价: 沪金价格 - CBOT黄金价格= 3.01元/克
  受外盘期金走势影响,内盘期金今日早间或将小幅度高开走势。
  3、操作建议:
  操作上,前期短多建议参考360逢高离场,激进者可考虑轻仓逢高沽空,中线多单注意目标360附近减仓。
 
 
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